Trije snubci v skrbni pregled
NatisniMedij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič, Vesna Vukovič Teme: Gospodarstvo Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 11. 12. 2012
Potencialni strateški partnerji so po neuradnih informacijah že začeli skrbne preglede poslovanja domžalske premazniške skupine, rok za oddajo zavezujočih ponudb pa se izteče konec januarja oziroma v začetku februarja prihodnje leto.
Konzorcij največjih lastnikov Heliosa je oblikoval ožji izbor treh potencialnih investitorjev, ki naj bi po neuradnih informacijah že začeli skrbne preglede domžalske premazniške skupine.
Po naših informacijah so se v ožji izbor uvrstili ameriška multinacionalka PPG, avstrijski holding Ring Internarnational, ki že ima v lasti manjšo premazniško skupino, ter en finančni sklad, medtem ko četrtemu finančnega vlagatelju, ki je prav tako oddal nezavezujočo ponudbo, lastniki ne bodo omogočili izvedbe skrbnega pregleda. »Informacij, da smo med izbranimi investitorji, ne morem ne potrditi ne zanikati,« je bil včeraj kratek Ralph Martens, predsednik nadzornega sveta Ring International, ki je pred dobrim letom dni na dražbi od Abanke Vipa že kupil okoli štiri odstotke delnic Heliosa.
Po ocenah poznavalcev bi lastniki za Helios lahko iztržili okoli 200 milijonov evrov, medtem ko trenutna tržna kapitalizacija družbe znaša slabih 140 milijonov evrov. Prevzem Heliosa bi po dostopnih podatkih sicer predstavljal velik finančni zalogaj za Ring International, medtem ko PPG s financiranjem prevzema ne bi imel večjih težav. Ameriška multinacionalka je imela namreč konec junija kar 2,85 milijarde evrov kapitala ter za 970 milijonov evrov denarja in kratkoročnih finančnih naložb, samo v prvi polovici letošnjega leta pa je ustvarila okoli 350 milijonov evrov čistega dobička.
Prvotno so lastniki, ki obvladujejo kar okoli 75 odstotkov lastništva Heliosa, prodajne postopke želeli skleniti še letos, vendar je za to le malo možnosti. Konzorcij z NLB, Slovensko odškodninsko družbo in Modro zavarovalnico na čelu naj bi tako pred kratkim že podaljšal veljavnost prodajnega sporazuma, saj je zavezujoče ponudbe pričakovati šele konec januarja oziroma v začetku februarja prihodnje leto.
S prodajnimi postopki se bodo na jutrišnji seji seznanili tudi člani nadzornega sveta Heliosa s Samom Mirnikom na čelu, ki bodo obravnavali tudi spremenjeno strategijo domžalske skupine. Podrobnosti v Heliosu še niso razkrili, po neuradnih informacijah pa naj bi se v prihodnjih letih osredotočili zlasti na izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja in konsolidacijo proizvodnih lokacij, medtem ko rast prihodkov ter uvrstitev med deset največjih evropskih premaznikov ni več ena od ključnih točk strategije. Skupina Helios je trenutno 31. največja premazniška skupina na svetu in 12. največja v Evropi, za uvrstitev med največjih deset evropskih premaznikov pa bi se morali njeni prihodki skoraj podvojiti. Nadzorniki se bodo na seji seznanili tudi z načrti za prihodnje leto, ki pa bo v veliki meri odvisno od okrevanja evropskega gospodarstva in rasti ruskega gospodarstva. Kljub neugodnim razmeram v gospodarstvu naj bi uprava pod vodstvom Uroša Slavinca za prihodnje leto načrtovala približno podobne prodajne rezultate kot letos, medtem ko naj bi se dobiček zaradi pozitivnih učinkov optimizacije proizvodnih lokacij in prodajnih poti celo nekoliko zvišal. V prvih treh četrtletjih letošnjega leta je Skupina Helios ustvarila 272 milijonov evrov prihodkov oziroma odstotek več kot v enakem lanskem obdobju, medtem ko se je čisti dobiček zvišal za skoraj polovico, na 9,3 milijona evrov.
